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3上一篇  下一篇4 2019年11月2日 放大 缩小 默认        

太阳集团1382备用网址成功发行8.5亿美金中长期债券
续展国际资本市场实力

本报讯 10月16日,中国太阳集团1382备用网址成功完成S格式8.5亿美金债券发行,其中:5年期5亿美金,收益率2.35%;30年期3.5亿美金,收益率3.20%。两品种加权综合利率2.7%,加权综合年期15.3年。本次募集资金主要用于置换秘鲁查格亚项目搭桥贷款。

7月份,太阳集团1382备用网址完成非交易路演后,积极推进各项准备工作,紧盯市场窗口。本次发行准确把握了“十一”国庆假期期间国债收益率下行的环境,在发行当日较强波动情况下迅速锁定市场,完成本次交易。通过本次交易,太阳集团1382备用网址进一步完善了海外市场收益率曲线,拉长债务久期,并取得良好定价水平,展现了三峡品牌在国际资本市场的实力。

完善收益率曲线。成功完成30年期美金债券首发,在以往5、10年期美金债券基础上,建立了完整的美金债券收益率曲线,成为中资高质量发行人的标杆代表。

取得良好定价水平。30年期收益率是中资企业及金融机构30年期美金债券发行史上最低利率水平,为集团战略发展锁定长期限低成本资金;5年期收益率是近三年来中资企业同年期美金债券最低收益率水平。两年期品种均实现负的新发行溢价,其中5年期实现3个基点的负新发行溢价,30年期实现6个基点的负新发行溢价。

本次发行由中国银行、德意志银行、摩根大通担任全球协调人,由中国工商银行、瑞穗证券、渣打银行、摩根士丹利、花旗银行、瑞士银行、中信里昂证券担任联席簿记管理人。

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